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大尺寸液晶面板供过于求 面板厂商如何破解难题?

信息来源:xinrunjing   日期:2018-07-24 

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2018年起多座10代以上的新厂投产,带动新世代产能快速成长。IHS Markit统计指出,2018年到2021年大尺寸面板产能将增加31%,供过于求的比率逐年攀高,意味著未来三年面板产业面临到严重的供过于求。

IHS资深研究总监谢勤益表示,明年起经营压力更大,旧世代生产线像是5代、6代都面临重整或关厂的抉择。三星因为OLED面板营收是LCD面板的3倍,甚至评估关闭一座8.5代厂,集中?#35797;?#22312;OLED面板。


大尺寸面板供过于求,厂商经营压力大


京东方10.5代厂于今年量产,2019年则有华星光电的11代厂?#26377;?#37327;产,大陆的10.5代以上面板厂陆续投产,大尺寸TV面板竞争更加白热化。

群智咨询李亚琴指出,今年上半年电视市场增长主要集中于大尺寸,液晶面板厂商为了盈利把更多的产能转向大尺寸面板。例如,群创转做65英寸,京东方转做55英寸,面板厂商产能结构偏向大尺寸面板。

根据各公司发布的公告,目前在已经投产和在建的10.5代及以上生产线全部定位于生产65英寸及以上尺寸(包含75英寸、105英寸等)屏幕的生产。若各条产线全部满产,且满产时?#35745;仿示?#21487;达到95%,那么2018~2020年全球10.5代以上的生产线可以生产65英寸的电视数量可达到739.2台、1946.6万台和5439.6万台。全球10.5代以上LCD生产线的产能将集中于2020年爆发。

65吋以上的超大尺寸面板产能在未来5年将大幅增长,整体面板产业也面临供过于求?#38590;?#21147;。IHS Markit统计指出,估计从2018年到2021年间,整体大尺寸面板产能将增加31%、大约是7,770万平方米。未来3年供过于求的比率将逐年攀高,从2018年12%、2019年14%、2020年18%,2021年将达到2023年的高峰,也意味着接下来几年市场面临严重的供过于求。

从全球市场来看,供过于求的?#38382;撇欢?#21152;剧。据了解,彩虹咸阳8.6代线项目一期经过半年的量产爬坡,月产能即将达到6万片。京东方合肥10.5代线和中电熊猫成都8.6代线产能也在?#27426;?#25552;升,2019年又有华星光电的11代厂将投产。随着这些新产线产能?#27426;?#37322;放,再加?#26174;?#26377;产线产能,电视液晶面板产能过剩的风险将进一步加大。

IHS资深研究总监谢勤益表示,2019年供货于求的比率进一步提高到14%,换言之,面板厂经营压力更大。

由于中国面板企业的快速增长,以及全球大尺寸液晶面板行业供过于求矛盾的日益凸显,韩企在全球液晶市场的竞争力亦在?#27426;?#19979;滑。据知情人?#23458;?#38706;,LGD已决定放弃最初在P10工厂生产大尺寸液晶面板的计划,全部转向OLED。


旧世代生产线被迫转型或关厂


10.5代厂生产65吋面板,绝对比8.5代厂或是6代厂更有成本?#25856;啤?#35874;勤益表示,面板产业经营压力大,一些设备老旧、生产效率低落的旧世代生产线势必被迫转型,甚至是关厂。

韩国两家面板厂过去几年已经关闭了旗下5座5代厂,三星2016年底还关闭了一座7代厂。谢勤益表示,三星OLED面板占整体显示面板营收比重高达3/4,等于是LCD面板的3倍,更是主要的获利来源,如果LCD面板业务处于亏损,还不如关厂,把?#35797;?#38598;中在利润更好的OLED面板。

IHS Markit指出,目?#30333;?#22810;的5代、6代厂集中在台湾,如果台湾关闭?#35805;?#30340;5代、6代厂,估计将减少1,800万平方米,相当于整体产能当中约8%的比重。至于产能的重整,可以转做AMOLED、或是电?#21448;?#32972;板、感测器等等其他应用,为旧生产线加值。

?#29575;?#19978;,过去几年,全球各地面板厂已经关闭不少老旧、不具生产效益的生产线,包括2.5代、3代、3.5代、4代均有,关厂的业者除了三星显示器、?#32440;?#26174;示器之外,也包括日本的夏普、日本显示器(Japan Display)以及台湾的友达、元太、华映等。

韩国面板厂包括三星显示器与?#32440;?#26174;示器在关闭LCD厂后,均转而生产OLED面板;就连京东方董事长王东升在?#37038;?#22823;陆媒体采访时,也表示在显示器领域中,京东方原则上不再投资TFT-LCD生产线,未来投资的重点是AMOLED等新一代显示技术。


各面板厂商面临待解难题


目前,各大面板厂纷企图抓住最后曙光全力冲刺,但均面临一些难题,以韩系面板厂来说,面对大陆崛起,包括三星显示器及LGD都选定AMOLED面板技术作为转型方向,尽管韩厂AMOLED技术超前竞争对手,但AMOLED面板应用市场规模仍相当有限。

三星显示器专注于中小尺寸AMOLED面板,市占率虽高达9成以上,但几乎全集中在智能型手机应用,尽管有意将AMOLED技术导入其它产品,却多是锻羽而归。至于LGD大尺寸AMOLED TV主要是集中在高阶电视应用,由于?#32422;?#27604;难与LCD TV匹敌,只能固守高端市场。

大陆在短短10年内便站上全球最大面板王国,成果虽傲人,但背后也有隐忧,京东方全球首座10.5代面板厂已量产,但如何填满产能且能做到盈利,以及如何将投入的资本回收,将考验京东方的经营能力。

华星光电亦投资2座11代面板厂,除了面临与京东方同样问题外,目前华星光电产品集中在32寸与55寸电视面板,尽管这两大产?#26041;?#26399;价格跌幅较少,华星光电可能是目?#30333;?#36186;钱的面板厂,但长期来看,华星光电有50%产品出给母公司TCL集团,在11代厂开出后,华星光电如何调整客户与产品组合,将是影响其后续营运的重大关键。

台厂友达?#20013;?#21152;速转往高值化、差异化产品方向,虽然逐渐走出另一条路,但整体营运规模停滞、市占率流失恐将是两面刃?#27426;?#40511;海集团旗下夏普与群创虽有大树遮荫,但内部集成仍将是一大难题。

此外,大陆面板厂商还有结构性的问题存在,包括政府?#22266;?#25919;策是否缩手,庞大的政府债务如何解决,这些不仅会影响面板业发展,同时会对全球经济造成巨大波动。

未来3年各家面板厂除了各自的问题需要解决,恐怕还得勒紧裤带过日子,在市场供过于求阶段,包括关厂、重组、甚至购并等情事都可能发生,将是考验各家面板厂经营实力的重要时刻,新一波洗牌竞局正暗潮汹涌酝酿中。

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